?大摩對推演華為禁令的三種結(jié)果，普樂斯等離子清洗機
文章導(dǎo)讀：美國對華為的限制，吸引了全全世界的廣泛關(guān)注。大家也為華為未來的走勢，多了幾分擔(dān)憂。大摩也對華為禁令的結(jié)果做了三種可能性推演，普樂斯等離子清洗機援引介紹。
從日前摩根斯坦利的報告來看，雖然當(dāng)前美國還沒有完全封殺華為的半導(dǎo)體零組件供應(yīng)，但如果美中關(guān)系持續(xù)緊張，美國仍將會收緊法規(guī)；報告指出，美國對華為的半導(dǎo)體技術(shù)管制將影響中國以及全球供應(yīng)鏈，將會出現(xiàn)以下三種情形，而臺積電均扮演關(guān)鍵角色，普樂斯等離子清洗機援引半導(dǎo)體行業(yè)觀察2344期內(nèi)容。
第1種情況是，美國全面加強對華為及其所屬實體出口半導(dǎo)體的管制，這就會造成中國在缺少關(guān)鍵芯片的供應(yīng)下，阻礙其系統(tǒng)組裝和技術(shù)的發(fā)展，與之相關(guān)的5G智能城市等基礎(chǔ)設(shè)施也受影響，沖擊全世界相關(guān)零組件需求，同時也會給美國本土半導(dǎo)體廠商帶來巨大的損失。
大摩分折若出現(xiàn)此情形，到2025年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖轉(zhuǎn)為依賴非美系廠商，自給率還將低于30％，終端產(chǎn)品在全世界的市占率將停滯在6％，全球市場或可免于因中國擴產(chǎn)，出現(xiàn)供過于求情況。
第2種是美國僅小幅調(diào)整當(dāng)前的規(guī)定，華為可繼續(xù)依賴第3方供應(yīng)，維持一定的成長；預(yù)估到2025年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球市占率將達(dá)9％，自給率能達(dá)40％。在這種情況下，相關(guān)通訊零組件商將會是zui大的受益者，但亞洲的射頻及功率半導(dǎo)體等廠商會受到?jīng)_擊。
還有一種可能是美中關(guān)系緩和，美國不再對中國企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格管制，這會促使中國發(fā)動新一輪半導(dǎo)體投資，直接提升市場需求，但會導(dǎo)致市場競爭，中國還將會掀起新一輪并購交易來發(fā)展技術(shù)，建立自己的體系；分折到2025年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球市占率將達(dá)12％，自給率達(dá)55％。
對中國而言，臺積電是獲得xian進(jìn)制程技術(shù)和芯片的理想來源，美國對中國管制出口，臺積電可以說是其評估對供應(yīng)鏈影響的重要變數(shù)。
本文來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察
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